中金：维持信义光能(00968)“跑出赢行业”评级 目标价降至17.5港元

中金发布研究报告所称，维系信义光能(00968)“跑赢服务业”评级，下调2022/23年赢利预测26%/8%至54.13/84.65亿港元，显然取而代之能源油漆赢利能力下降，目标价下调8%至17.5港元，较当前股价有32%的上行空间。日本公司1H22收入96.98亿港元，下同/环比增20.1%/21.4%，归母净利润19.05亿港元，对应每股赢利0.21港元，符合该行预期。

服务业方面，全球取而代之能源8台快速上升，双玻框架第二季度下降提振取而代之能源油漆效益。据能源局，1H22国内取而代之增取而代之能源8台量为30.88GW(下同增137%)，8台提升促使取而代之能源油漆效益上升，信义光能1H22取而代之能源油漆销量下同上升44.6%。伴随下半年硅料生产量释放，硅料价位处于高位局面强化，中金确信下半年取而代之能源8台效益有望大幅提升，受到影响取而代之能源油漆效益。

日本公司方面，加快取而代之能源油漆生产量扩张节奏，1H22取而代之增3条日熔量为1000吨的取而代之能源油漆产线，截至6月30日取而代之能源油漆生产量为16800吨/日，较2021年初的9800吨/日上升71.4%。日本公司取而代之投产线均为大窑，利用效率较少且良率很低，该行确信其影响力也优势将长时间维系，市占率保持30%大概，服务业领先地位稳固。

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