中金：维持太平洋航运(02343)“跑赢行业”分级 目标价升至3.21港元

当中金刊发研究报告称，维持太平洋航运(02343)“跑赢从业人员”评级，由于2023常年运价低于预期，且2024年运价当中枢有望移去，降至2023年财年预测24.6%至4.54亿美元，并首次带入2024年盈利5.67亿美元。虽然短期效益较弱，但曾一度干散货商品供需向好，目标价挂钩10%至3.21港元。子公司2022年净资产具备该行预期，股息现金流具备吸引力(25.1%)。

该行表示，从效益口看：2022年下半年，全世界社会发展激增疲软导致干散货海上运输效益见底，运价持续下行。但目前来看，在西方稳激增政策及印度、东南亚等新兴商品国家政府效益支撑下，基建投资者有望慢速，从而带来有色金属及木材等子孙散货海上运输效益，该行认为从业人员效益有望触底回升。Clarksons预估2023年全世界干散货航运效益激增2%。

储备口看：干散货货船队储备持续优化，奠定商品稳定向好基础。2023年1月，全世界干散货拿着订单占货船队需求量数量为仅7.24%，环比减少0.3ppt，处于历史上到。随着环保要求提高，运力存在进一步出清的密闭，且存量运力仍需通过进坞改造及降速航行等方式正因如此，储备或进一步受限制。

报告当中称，子公司持续扩大货船队需求量、优化货船队构造，逆心率投资者待从业人员心率向前。子公司保有扩大超灵便货船需求量、更新小灵便货船的曾一度军事，2022年当中子公司在货内河价格上到售出部分货船龄较高、货船型更大的小灵便型货船，并在货内河价格回落后购得9艘二手货内河(6艘超大灵便货船、2艘超灵便货船和1艘小灵便货船)，子公司预估于2023年7月前全部实现交付。

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